WOM Finance Tawarkan Obligasi Rp 800 M, Bunganya 7,75-9,5%

Jakarta - PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk (WOM Finance) menyelenggarakan Due Diligence Meeting & Public Expose dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II WOM Finance Tahap 1 Tahun 2016.

Perseroan berencana melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan ll WOM Finance dengan target dana sebesar Rp 4,5 triliun.

Sebagai bagian dari Obligasi Berkelanjutan tersebut, WOM Finance menawarkan Obligasi Berkelanjutan ll WOM Finance Tahap I Tahun 2016 dengan jumlah pokok sebanyak banyaknya sebesar Rp 800 miliar dalam 2 seri (Seri A 370 hari dan Seri B 3 tahun). 

Seri A dengan tenor 370 hari, bunganya dipatok 7,75-8,85%. Sementara seri B dengan tenor 3 tahun, bunganya sebesar 8,5-9,5%.

Dana yang didapat dari emisi obligasi ini akan digunakan sebagai modal kerja WOM Finance untuk pembiayaan konsumen. Penjamin pelaksana emisi obligasi ini adalah PT Bahana Securities, PT lndo Premier Securities dan PT Maybank Kim Eng Securities. Obligasi ini sendiri mendapatkan peringkat AA(idn) (Double A) dari PT Fitch Ratings lndonesia.

Presiden Direktur WOM Finance, Djaja Suryanto Sutandar mengatakan, track record Perseroan yang baik, proyeksi arus kas yang kuat dan profil pembiayaan yang sehat membuat WOM Finance mendapatkan peringkat obligasi AA(idn) (Double A).

"Kami optimistis obligasi ini akan sukses dengan makin membaiknya kondisi pasar," kata Djaja dalam konferensi persnya di Sentral Senayan III, Jakarta, Rabu (18/5/2016).

Obligasi yang ditawarkan memiliki jaminan piutang lancar sebesar 60% dari pokok terutang dengan pembayaran bunga secara triwulanan.

WOM Finance berharap mendapatkan pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 10 Juni 2016, dan melakukan masa penawaran umum pada 14-16 Juni 2016. Penjatahan direncanakan dilakukan pada 17 Juni 2016 dan distribusi obligasi secara elektronik pada 21 Juni 2016 serta ditutup dengan pencatatan di Bursa Efek lndonesia (BEl) pada 22 Juni 2016.

Pada tahun 2015, WOM Finance membukukan total pendapatan sebesar Rp 1,740 triliun, mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2014 sebesar Rp 1,562 triliun. Sementara pendapatan Perseroan selama kuartal pertama 2016 (Januari Maret) telah mencapai Rp 458 miliar dan membukukan laba sebelum pajak Rp 26,9 miliar, meningkat secara signifikan dibandingkan periode yang sama di tahun 2015.

"WOM Finance dengan dukungan Maybank Group memiliki brand image yang kuat sebagai perusahaan pembiayaan yang terpercaya dengan didukung pemilihan portofolio yang tepat. WOM Finance mampu meningkatkan profit dan mengarahkan bisnisnya ke arah yang lebih baik," terang Djaja. (drk/drk)