Clipan Finance Tawarkan Obligasi Rp 500 Miliar

Jakarta - PT Clipan Finance Indonesia Tbk (CFIN) menerbitkan surat utang obligasi dengan total nilai Rp 500 miliar. Obligasi terbagi menjadi tiga seri, A, B dan C dengan jangka waktu masing-masing 370 hari, 24 bulan, dan 36 bulan.

Menurut prospektus ringkas perseroan yang dipublikasikan, Jumat (30/9/2011), dana hasil obligasi Clipan Finance III ini digunakan untuk meningkatkan modal kerja perseroan, dalam pembiayaan konsumen (70%), sewa guna usaha (20%), dan anjak piutang (10%).

Bunga obligasi akan dibayarkan setiap tiga bulan, dengan nilai yang ditentukan kemudian. Sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi, adalah PT Indopremier Securities dan PT Evergreen Capital, dengan wali amanat PT Bank Mega Tbk (MEGA).

Jumlah minimum pemesanan sekurang-kurangnya Rp 5 juta atau kelipatannya. Perseroan juga menjaminkan piutang performing untuk kepentingan pemegang obligasi melalui wali amanat dan dilakukan dengan pembebanan jaminan fidusia.

Perkiraan masa penawaran awal terlaksana pada 4-14 Oktober 2011, dan tanggal efektif 25 Okober 2011. Masa penawaran awal di 27-31 Oktober, dengan penjatahan di 1 November dan tanggal distribusi secara elektronik di 3 November.

Hingga akhir triwulan I-2011, perseroan mencatat laba bersih Rp 87,48 miliar, naik dibandingkan periode yang sama tahun lalu Rp 84,42 miliar. Peningkatan laba dikontribusikan oleh pendapatan sebesar Rp 205,8 miliar. Pendapatan perseroan naik dibanding sebelumnya, Rp 133,89 miliar.

(wep/ang)