Media Grup Bakrie Incar Rp 500 Miliar dari IPO

Jakarta - Perusahaan media milik grup Bakrie, PT Visi Media Asia Tbk (VIVA) mengincar Rp 500 miliar dari penawaran umum saham perdana (initial publin offering/IPO). Harga saham per lembarnya Rp 300.

Seperti dikuti dari prospektus ringkas perseroan, Kamis (10/11/2011), induk usaha TvOne itu akan menawarkan 1,667 miliar saham seri A atau setara 10,78% dari total modal disetor.

Dana hasil penawaran umum ini akan digunakan perseroan untuk membayar utang kepada Credit Suisse AG, Cabang Singapura, dengan nilai sekitar US$ 54 juta atau 40% dari dana hasil jual saham di bursa.

Lalu sebanyak 40% sisanya akan digunakan untuk belanja modal terkait pengembangan anak usaha perseroan. Sisanya 20% disiapkan untuk modal kerja perseroan dan anak usahanya.

Bertindak sebagai penjamin emisi efek adalah PT Ciptadana Securities dan PT Danatama Makmur. Masa penawaran saham dimulai 11,14, dan 15 November 2011. Penjualan sahamnya digelar pada 21 November.

Bersamaan dengan penawaran ini, perseroan juga menerbitkan 1 miliar lembar Waran Seri I dengan harga pelaksanaan Rp 305 per lembar. Target dana dari hasil penerbitan waran ini mencapai Rp 305 miliar.

Waran tersebut bisa ditransaksikan selama 12 bulan mulai 22 Mei 2012 sampai 21 Mei 2013. Setiap pemegang satu waran berjak untuk membeli satu saham seri A.
(ang/dnl)