Caplok Distributor BlackBerry, Erajaya IPO 40%

Jakarta - PT Erajaya Tbk akan melepas 1,32 miliar (40%) sahamnya di Bursa Efek Indonesia (BEI) melalui penawaran umum saham perdana alias initial public offering (IPO). Dana hasil IPO akan digunakan untuk akuisisi Grup TAM, distributor BlackBerry di Indonesia.

Seperti dikutip dari prospektus ringkas perseroan, Rabu (16/11/2011), perseroan memperkirakan mendapatkan pernyataan efektif untuk aksi korporasi ini pada 6 Desember 2011, sehingga perseroan akan melantai di bursa pada 14 Desember.

Sampai saat ini, perseroan masih belum menentukan harga saham IPO per lembarnya. Sebanyak 5% dari saham yang akan dijual di bursa ini akan menjadi hak karyawan dan manajemen dalam program, MESA.

Sebanyak 42% dana hasil IPO ini akan digunakan untuk mengakuisisi Grup TAM, distributor BlackBerry, Samsung, dan Sony Ericsson, juga pemilik merek Venera. Caranya dengan membeli obligasi konversi senilai US$ 85 juta.

Sebanyak US$ 850 ribu akan dibayar tunai, sedangkan sisanya akan dibayar melalui penerbitan promissory notes oleh perseroan.

Sementara, sisa dana IPO sebanyak 16% akan digunakan untuk pengembangan jaringan dan ritel Grup Erajaya dan 42% untuk modal kerja. Perseroan sudah menunjuk PT Buana Capital untuk bertindak sebagai penjamin emisi (underwriter) dalam aksi korporasi ini.
(ang/dnl)