Adira Tawarkan Surat Utang Berbunga 7,25-9,25%

Jakarta - PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk (ADMF) menawarkan bunga di kisaran 7,25-9,25% untuk obligasi tahap I senilai Rp 2 triliun. Obligasi ini jadi bagian atas rencana penawaran umum berkelanjutan Rp 6 triliun.

Hal ini disampaikan Direktur Keuangan Perseroan, I Dewa Made Susila di Hotel Ritz Calton, Jakarta, Rabu (16/11/2011).

Obligasi tahap pertama bernama Obligasi Berkelanjutan I Adira dan akan diterbitkan dalam tiga seri. Seri A berjangka waktu 24 bulan dengan kisaran bunga 7,25-8,25%.

Kemudian, seri B tenor 36 bulan. Perseroan menawarkan tingkat bunga 7,5-8,75%. Terakhir seri C, 60 bulan dengan tenor 8,25-9,25%. Hasil obligasi akan digunakan untuk kegiatan pembiayaan konsumen kendaraan bermotor, dengan target pembiayaan Rp 30,7 triliun di 2011.

Perseroan menunjuk PT CIMB Securities, PT Indo Premier Securities, PT Mandiri Sekuritas, dan PT Standard Chartered Securities Indonesia sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi. Anak usaha Bank Danamon ini mulai menggelar masa penawaran awal di 16-29 November 2011. Pernyataan efektif ditargetkan pada 8 Desember 2011, dan masa penawaran 12-13 Desember.

Obligasi berkelanjutan Adira tahap pertama ini akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 19 Desember 2011.

Hingga September, Rp 24,1 triliun telah tercatat sebagai pembiayaan Adira. Dengan total unit yang dibiayai 1,5 juta unit. "Penjualan nasional sepeda motor tumbuh 63% sebesar Rp 15,3 triliun," tutur Direktur Pemasaran, Marwoto Soebiakno.

(wep/dnl)