MIRA Kaji Lepas Anak Usaha dan Rights Issue untuk Lunasi Utang

Jakarta - PT Mitra Rajasa Tbk (MIRA) sedang mengkaji pelepasan saham anak usaha (IPO) dan penerbitan saham terbatas (rights issue) untuk melunasi utang-utang pasca akuisisi PT Apexindo Pratama Duta Tbk (APEX).

"Untuk melunasi utang-utang akuisisi APEX, kami mengkaji beberapa langkah, termasuk IPO anak usaha dan rights issue," ujar Direktur Keuangan MIRA, Inu Dewanto Koentjoroningrat, usai RUPSLB di Graha Niaga, Jalan Sudirman, Jakarta, Rabu (17/9/2008).

Total nilai akuisisi APEX sebesar Rp 5,199 triliun, atau sekitar US$ 565,1 juta dengan kurs Rp 9.200 per dolar AS. Seluruh pendanaan akuisisi senilai tersebut menggunakan dana eksternal, antara lain dari pinjaman sebesar US$ 550,5 juta yang digalang oleh Goldman Sachs sebagai arranger, pinjaman sebesar Rp 480 miliar dan penerbitan obligasi konversi Rp 720 miliar.

"Selain untuk akuisisi dan tender offer, sebagian dana tersebut akan digunakan untuk melunasi utang perseroan ke Royal Bank of Scotland sebesar US$ 28 juta," urai Inu.

Untuk melunasinya, MIRA sedang mengkaji IPO salah satu dari dua anak usaha, MIRA International Holding atau Sabre System International. "Rencananya akan dilakukan tahun depan," ujar Inu.

Langkah lainnya adalah menerbitkan saham terbatas (rights issue) yang akan dilakukan tahun ini juga. Namun Inu belum dapat menyebutkan komposisi aksi tersebut termasuk target dana yang akan diperoleh.

"Rencananya Oktober kami akan mengajukan ke Bapepam mengenai rencana ini. Rights issue kemungkinan akan dilakukan akhir tahun ini," ujar Inu.

Kemudian untuk pelaksanaan tender offer 20,22% saham PT Apexindo Pratama Duta Tbk (APEX), MIRA telah menyiapkan dana sebesar US$ 142,5 juta yang digalang oleh Goldman Sachs

Tender offer akan dilakukan pada triwulan IV-2008 atas 20,22% saham APEX. Perusahaan wajib tender offer lantaran mengakuisisi 79,78% saham APEX beberapa waktu sebelumnya.

"Jumlah saham yang akan ditender offer sebanyak 537.804.894 saham di harga Rp 2.450 per saham. Totalnya kira-kira US$ 142,5 juta," ujar Inu.

Pelaksanaan tender offer akan dilaksanakan oleh anak usaha perseroan yang berdiri dibawah hukum Singapura, Mitra International Holding (MIH). Pasca akuisisi, APEX berada dibawah MIH.
.
MIRA juga akan memperoleh dana segar melalui pelepasan 20% saham ke publik dalam dua tahun mendatang, sebagaimana menjadi kewajiban perusahaan pasca tender offer.

Selain aksi-aksi tersebut, MIRA juga sedang mengkaji langkah-langkah lainnya untuk melunasi hutang-hutang di atas, antara lain: konversi saham, pemindahan aset MIRA ke APEX dan pembiayaan kembali hutang (refinancing).
(dro/ddn)