CIMB-GK Jajaki Emisi Obligasi Subordinasi BNI US$ 300 Juta

Jakarta - PT CIMB-GK Securities Indonesia sedang menjajaki jadi penjamin emisi penerbitan obligasi subordinasi PT BNI Tbk (BBNI) senilai US$ 300 juta. Obligasi subordinasi berdenominasi dolar AS ini rencananya diterbitkan tahun ini.

"Masih dalam proses," ujar Presiden Direktur CIMB-GK, Bernard Thien usai peluncuran CIMB Trader di kantornya, SCBD, Jakarta, Kamis (12/3/2009).

Sayangnya, Bernard enggan menyebutkan kapan realisasi penerbitan obligasi subordinasi tersebut. Ia hanya mengatakan proses penjajakan sedang dilakukan antara kedua belah pihak.

Selain BNI, CIMB-GK juga akan menangani emisi penerbitan obligasi beberapa perusahaan, antara lain obligasi PT Adira Dinamika Finance Tbk (ADMF), PT Semen Gresik Tbk (SMGR), PT Indofood Tbk (INDF) dan PT PLN (persero).

"Obligasi Adira akan diterbitkan dalam bulan-bulan ini. Nilainya sebesar Rp 600 miliar," ujar Bernard.

Untuk obligasi berdenominasi dolar AS milik SMGR, perseroan masih menunggu kepastian realisasi dari manajemen SMGR. "Kalau obligasi SMGR tergantung mereka jadi atau tidaknya," ujarnya.

Tahun lalu, SMGR berencana menerbitkan obligasi dolar AS senilai US$ 300 juta. Namun karena memburuknya kondisi pasar modal global, rencana tersebut terpaksa ditunda.

CIMB-GK juga akan menangani rencana penerbitan obligasi konvensional dan sukuk yang akan diterbitkan PLN. Nilai emisinya masih belum ditentukan.

"Obligasi dan sukuk PLN masih belum ditentukan nilainya," ujar Bernard.

Terakhir, CIMB-GK juga bakal menangani penerbitan obligasi INDF senilai Rp 1,5 triliun yang rencananya diterbitkan tahun ini. Namun realisasinya juga belum dapat dipastikan.

(dro/qom)