Mayapada Hospital Go Public Mei 2009

Jakarta - PT Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk yang merupakan induk perusahaan Mayapada Hospital, akan melakukan go public dengan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia pada 6 Mei 2009.

Mayapada Hospital akan melepas 1 miliar saham baru yang setara dengan 17,91% saham publik dengan nilai nominal Rp 100. Perseroan menunjuk Evergreen Capital sebagai penjamin pelaksana emisi.

Dalam prospektus yang dipublikasikan Selasa (7/4/2009) Mayapada Hospital akan menggelar masa penawaran pada 29,30 April dan 1 Mei 2009.

Dana hasil IPO ini sebesar 95% akan digunakan untuk pengembangan rumah sakit (capital expenditure) dan 5% untuk modal kerja perseroan.

Setelah IPO, komposisi pemegang saham PT Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk adalah PT Surya Cipta Inti Cemerlang 82,04%, Tri Windoyo Simbung 0,05% dan publik 17,91%.

Namun komposisi pemegang saham ini bisa berubah karena ada konversi saham dari PT Surya Cipta Inti Cemerlang dengan Talent Cruice International Limited.

Hal ini terkait dengan aksi korporasi PT Surya Cipta Inti Cemerlang selaku pemegang saham utama perseroan yang menandatangani perjanjian penerbitan note (Note Subscription Agreement) sebesar US$ 10,1 juta dengan Talent Cruice International Limited pada 25 Maret 2008.

Apabila terpenuhi kondisi-kondisi tertentu, Talent Cruice International Limited dapat melakukan konversi notes tersebut menjadi saham perseroan setelah pelaksanaan IPO setara dengan 21,7%.

Jika konversi dilakukan maka pemegang saham PT Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk adalah PT Surya Cipta Inti Cemerlang 60,34%, Tri Windoyo Simbung 0,05%, Talent Cruice International Limited 21,7% dan publik 17,91%.      

Kinerja keuangan PT Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk per 31 Oktober 2008 mencatat pendapatan bersih Rp 74,277 miliar sedangkan sepanjang tahun 2007 sebesar Rp 90,320 miliar. Laba bersih per 31 Oktober 2008 sebesar Rp 5,528 miliar dan sepanjang tahun 2007 sebesar Rp 2,206 miliar.

(ir/lih)