Obligasi Apexindo Pakai Acuan Bunga SUN

Jakarta - PT Apexindo Pratama Duta Tbk (APEX) akan menggunakan acuan bunga SUN FR 51+375-500 dalam penerbitan Obligasi Apexindo Pratama Duta II 2009 dan Sukuk Ijarah Apexindo Pratama Duta II Tahun 2009 dengan total nilai emisi sebesar Rp 750
miliar.

"Indikasi tingkat suku bunga dan imbalan sukuk adalah mengacu pada FR51+375-500 basis poin, dan akan dibayarkan setiap tiga bulan," ujar Direktur Utama APEX, Hertriono Kartowisastro usai due dilligence di Ritz Carlton Pacific Place, SCBD, Jakarta, Rabu (22/4/2009).

Masing-masing emisi yang akan diterbitkan perseroan senilai Rp 500 miliar untuk obligasi dan Rp 250 miliar surat utang syariah dengan tenor masing-masing 5 tahun.

Hertriono mengatakan, dana yang diperoleh dari penerbitan surat utang tersebut akan digunakan untuk membayar sebagian dari harga pembelian kapal Floating, Production, Storage and Offloading (FPSO) dari Mira International Holdings Pte Ltd senilai US$ 90 juta.

Masa penawaran awal (bookbuilding) emisi tersebut adalah pada 22 April-6 Mei 2009. Perseroan menargetkan akan mendapatkan pernyataan efektif dari Bapepam-LK pada 19 Mei 2009.  Sementara, penawaran kepada investor akan dilakukan pada 22-26 Mei 2009.

"Kami harapkan obligasi dan sukuk ini dapat dicatatkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 1 Juni 2009," katanya.

Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi adalah PT CIMB-GK Securities Indonesia, PT DBS Vickers Securities Indonesia, dan PT Mandiri Sekuritas. Obligasi Apexindo II mendapat peringkat idA+ (single A plus, stable outlook), sedangkan sukuknya idA+ sy (Single A Plus syariah, stable outlook).

Sementara, Tito Sulistio, Direktur Utama PT Mitra Rajasa Tbk (MIRA) selaku pemegang 98,14% saham Apexindo mengatakan, rencana penghapusan pencatatan saham Apexindo di BEI belum bisa ditentukan kapan karena masih masih harus menunggu ketentuan dari otoritas pasar modal.

"Kami akan menjamin kepentingan investor. Apexindo hanya tidak listed, kalau untuk urusan pelaporan dan compliance akan tetap kita sampaikan kepada BEI, kita akan ikuti peraturan yang ada," pungkasnya.

(dro/ir)