SMS Finance Tawarkan Obligasi Rp 200 Miliar

Jakarta - PT Sinar Mitra Sepadan Finance (SMS Finance) akan menerbitkan obligasi senilai Rp 200 miliar pada Januari 2010. Dana perolehan akan digunakan untuk pembiayaan kredit motor perseroan di 2010.

Demikian disampaikan dalam prospektus yang dipublikasikan, Rabu (9/12/2009).

Obligasi senilai Rp 200 miliar ini akan dibagi menjadi 3 seri dengan jangka waktu masing-masing 370 hari, 2 tahun dan 3 tahun. Obligasi ini memperoleh peringkat BBB+ dari PT Fitch Ratings Indonesia.

Bertindak sebagai penjamin emisi adalah PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas dan PT Pacific Capital.

Masa penawaran awal (bookbuilding) akan digelar mulai 10 hingga 17 Desember 2009. Pernyataan efektif diperkirakan akan diperoleh pada 22 Desember 2009. Masa penawaran rencananya digelar pada 26 Desember 2009 hingga 5 Januari 2010.

Tanggal penjatahan dijadwalkan pada 6 Januari 2010. Tanggal distribusi pada 8 Januari 2010. Pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 11 Januari 2010.

(dro/qom)