BTN Terbitkan Obligasi Rp 1 Triliun

Jakarta - PT Bank Tabungan Negara (BTN) menerbitkan obligasi Rp 1 triliun yang terdiri atas obligasi biasa Rp 750 miliar dan obligasi sub-ordinasi 1 sebesar Rp 250 miliar. Obligasi senilai Rp 750 miliar berjangka waktu lima tahun dengan peringkat BBB+ dari Pefindo. Sementara obligasi sub-ordinasi senilai Rp 250 miliar berjangk waktu 10 tahun dengan opsi beli pada tahun kelima dan mendapat peringkat BBB dari Pefindo.Untuk obligasi senilai Rp 750 miliar ditetapkan tingkat bunga tetap sebesar 12-12,5 persen per tahun untuk tahun pertama sampai tahun kelima. Sedangkan obligasi sub ordinasi tingkat bunga tetap sebesar 12,5-13,25 persen per tahun untuk tahun pertama sampai tahun kelima dan sebesar 22,5-23,5 persen per tahun untuk tahun keenam sampai kesepuluh.Menurut Dirut BTN Kodradi di BEJ, Jakarta, Rabu (7/4/2004) seluruh dana penerbitan obligasi tersebut akan digunakan sebagai sumber pembiayaan kredit dan modal bank. Obligasi ini tak memberikan jaminan khusus. Bertindak sebagai penjamin emisi obligasi PT Danareksa Sekuritas, PT Tri Megah Sekuritas dan PT Andalan Artha Advisindo dengan wali amanat PT Bank Niaga Tbk.Obligasi ini akan didaftarkan di BES pada 14 Mei 2004. Per tahun 2003, BTN mencatat pendapatan bunga bersih Rp 794,5 miliar, naik dibanding 2002 sebesar Rp 548,7 miliar. Sedangkan laba bersih Rp 124,3 miliar turun dibanding 2002 sebesar Rp 150,5 miliar. (nit/)