Saham Perdana PP Kelebihan Permintaan 1,7 kali

Jakarta - Saham perdana PT PP (Persero) Tbk mencatat oversubscribed atau kelebihan permintaan hingga 1,7 kali, dengan jumlah permintaan lebih dari Rp 900 miliar.

Dari hasil roadshow ke Singapura dan Hongkong, juga didapat komitmen pembelian dari dua perusahaan investasi, Fidelity dan Pheim Asset Management.

Demikian disampaikan Director-Head of Investment Banking PT Mandiri Sekuritas Iman Rachman, selaku penjamin emisi, dalam rilis yang diterima detikFinance, Senin (1/2/2010).

"PP selama ini mendapatkan apresiasi positif dari kalangan investor baik dalam maupun juga luar negeri. Program roadshow ke Hongkong dan Singapore lalu, terdapat dua perusahaan investasi terkemuka yang sudah menyatakan minatnya terhadap saham PT PP (Persero) Tbk, yaitu Fidelity dan Pheim Asset Management," katanya.

Menurutnya, hasil kelebihan permintaan ini menjadi petanda kepercayaan investor luar negeri terhadap kinerja dan performance perseroan kedepannya. Dimana untuk kalangan investor luar negeri akan dialokasikan sekitar 20% dari total emisi. Selain Fidelity dan Pheim Asset Management, saham PP juga diminati oleh  PT Jamsostek (Persero).

Pernyataan efektif telah didapatkan dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepan-LK) pada 29 Januari 2010. Perseroan mulai menggelar penawaran pada 1 Februari 2010 - 3 Februari 2010. Pencatatan perdana saham sendiri terlaksana pada 9 Pebruari 2010.

Dengan harga penawaran saham Rp 560 per saham, PT PP (Persero) Tbk memperkirakan daapt meraih dana Rp 581 miliar dari hasil penawaran umum saham perdana sebanyak 21,46% saham atau ekuivalen 1,039 miliar saham. Selain PT Mandiri Sekuritas, penjamin emisi juga dipercayakan kepada PT Danareksa Sekuritas, dan DBS Vickers Securities Indonesia (lead underwriter).

Dana yang akan diperoleh Perseroan akan digunakan untuk melakukan investasi di bidang-bidang yang menjanjikan seperti energi, konstruksi dan properti, dan juga untuk memperkuat modal kerja Perseroan, termasuk untuk kebutuhan pembiayaan proyek yang sedang berjalan dan yang akan dikerjakan Perseroan.

PP juga menargetkan order book (kontrak) sebesar Rp 16,2 triliun di tahun 2010. Nilai tersebut terdiri dari carry over dari 2009 sebesar Rp 3,6 triliun dan kontrak baru sebesar Rp 12,6 triliun atau tumbuh dua kali lipat dari perolehan kontrak baru PT PP di 2009 yakni Rp 6,1 triliun.


(wep/qom)