Obligasi Telkom Rp 3 Triliun Tawarkan Bunga 8,9-10,4%

Jakarta - PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (TLKM) menawarkan kupon bunga berkisar antara 8,9-10,4% untuk obligasi yang akan diterbitkannya sebesar Rp 3 triliun.

Demikian disampaikan Direktur Danareksa Sekutitas Marciano Herman dalam paparan publik TLKM di Hotel Ritz Calton Pacific Place, SCBD Jakarta, Senin (7/6/2010).

Obligasi TLKM memiliki dua seri, A dan B dengan temor masing-masing 5 dan 10 tahun. Seri A  dengan acuan suku bunga FR0027 (8,4%) + 50-150 bps. Itu berarti bunga yang ditawarkan sekitar 8,9-9,9%. Obligasi seri A akan jatuh tempo pada tahun 2015.

Surat utang seri B dengan suku bunga acuan FR0031 (8,9%) + 50-150 bps. Itu berarti bunga yang ditawarkan berkisar antara 9,4-10,4%. Obligasi seri B akan jatuh tempo pada tahun 2020.

Setelah dipotong biaya, penggunaan dana obligasi ini akan digunakan untuk pengembangan new wave sekitar 50%. Selanjutnya, 40% akan digunakan untuk infrastruktur, dan 10% untuk optimizing legazy dan supporting.

Obligasi terakhir Telkom ini pun telah mendapatkan peringkat AAA dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo). Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi adalah PT Bahana Securities, PT Danareksa Sekuritas dan PT Mandiri Sekuritas.

Masa book building mulai hari ini (7/6/2010) hingga 18 Juni 2010. Jadwal perkiraan efektif akan didapat pada 24 Juni 2010 dan masa penawaran pada 28-29 Juni 2010. Tanggal penjatahan pada 30 Juni 2010 dan masa distribusi obligasi elektronik di tanggal 2 Juli 2010. Pencatatan sendiri rencananya akan dilakukan pada  5 Juli 2010 di pada Bursa Efek Indonesia (BEI).

 

(wep/dro)