Nusantara Infrastructure Rights Issue Rp 748,704 Miliar

Jakarta - PT Nusantara Infrastructure Tbk (META) berencana menerbitkan saham baru dengan hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD) alias rights issue sebanyak 8,508 miliar saham senilai Rp 748,704 miliar. Dananya akan digunakan untuk akuisisi, pelunasan utang dan modal kerja.

Demikian disampaikan dalam informasi rights issue yang dipublikasikan, Kamis (10/6/2010).

META akan menerbitkan 8.508.000.000 saham baru dengan nilai nominal Rp 70 per saham. Harga pelaksanaan ditetapkan sebesar Rp 88 per saham. Total dana yang akan diperoleh perseroan melalui rights issue ini mencapai Rp 748,704 miliar.

Rasio rights issue ditetapkan sebesar 100:168 atau setiap pemegang 100 saham lama berhak mengeksekusi 168 saham baru yang diterbitkan META. Pemegang saham yang tidak mengeksekusi haknya akan terdilusi hingga 62,69%.

Emerging Infrastructure Management Co Pte Ltd bertindak sebagai pembeli siaga dalam rights issue ini dengan komitmen menyerap hingga 83,69% saham baru META.

Dana hasil rights issue akan digunakan untuk akuisisi 99,97% saham PT Margautama Nusantara (33%), akuisisi PT Jakarta Lingar Baratsatu (39%), percepatan pelunasan utang ke PT Bank Mega Tbk (MEGA) sebesar 14%, modal kerja (10%) dan pengembangan usaha perseroan (4%).

META juga akan menerbitkan waran sebanyak 1.701.600.000 waran di harga Rp 88 per waran atau totalnya senilai Rp 149,740 miliar yang dapat dieksekusi pada masa pelaksanaan 31 Januari 2011 hingga 19 Juli 2013.

Dana hasil pelaksanaan waran akan digunakan untuk percepatan pelunasan utang kepada Bank Mega.

 

 
(dro/qom)