Percepat IPO, Bank Jabar Banten Tawarkan 18% Saham Juli 2010

Jakarta - PT Bank Jabar Banten mempercepat rencana penawaran umum perdana sahamnya (initial public offering/IPO) dari semula dijadwalkan September 2010 menjadi Juli 2010. Perseroan akan melepas 18% saham baru.

Demikian berdasarkan prospektus IPO Bank Jabar Banten yang dipublikasikan, Jumat (11/6/2010).

Perseroan berencana menawarkan 1.812.154.500 saham baru atau setara dengan 18% saham ke publik dengan harga nominal Rp 250 per saham. Harga pelaksanaan akan ditentukan usai masa penawaran awal (bookbuilding).

Dana hasil IPO akan digunakan untuk ekspansi kredit perseroan (80%), pembukaan kantor cabang baru (10%) dan pengembangan teknologi informasi (10%).

Saat ini, pemegang saham Bank Jabar Banten terdiri atas Pemprov Jawa Barat (51%), Pemerintah dan Kabupaten se-Jawa Barat 31%, Pemprov Banten 7% dan Pemerintah Kota dan Kabupaten se-Banten 10%.

Setelah IPO, struktur kepemilikan Pemprov Jabar menjadi 41%, Pemerintah dan Kabupaten se-Jawa Barat 25%, Pemprov Banten 6%, Pemerintah Kota dan Kabupaten se-Banten 8%, masyarakat 18% serta Karyawan dan Manajemen Bank Jabar Banten (program EMSA) 2%.

Untuk keperluan IPO ini, perseroan menunjuk PT Bahana Securities dan PT CIMB Securities sebagai penjamin emisi. Pernyataan efektif IPO diperkirakan akan diperoleh pada 29 Juni 2010. Masa penawaran pada 1,2 dan 5 Juli 2010. Pencatatan di Bursa Efek Indonesia pada 8 Juli 2010.

 

 
(dro/qom)