Selamat Sempurna Tawarkan Bunga Obligasi 10,3-10,8%

Jakarta - PT Selamat Sempurna Tbk (SMSM) menawarkan bunga sebesar 10,3-10,8% untuk penerbitkan obligasinya yang sebesar Rp 300 miliar. Obligasi tersebut rencananya akan tercatat pada 9 Juli 2010 mendatang. Masa penawaran awal (bookbuilding) obligasi tersebut dimulai hari ini sampai 22 Juni 2010.

Demikian disampaikan Direktur PT AAA securities Andri Rukminto dalam paparan publik di Hotel Mulia, Senayan, Jakarta (17/6/2010).

Obligasi senilai Rp 300 miliar ini akan diterbitkan dalam 2 seri, yakni seri A berjangka waktu 3 tahun, seri B berjangka waktu 5 tahun. Masing-masing dengan tingkat bunga 10,3-10,8%.

Pembagian seri ini, ternyata berubah dari prospektus awal yang pernah diumumkan sebelumnya. Awalnya, seri A, B, dan C menjadi seri A dan B. Hal ini didasarkan atas perhitungan kondisi pasar keuangan saat ini.

"Setelah kami hitung, hanya menjadi dua (seri), dengan 3 dan 5 tahun. Tingkatnya pun tetap 10,3-10,8%," paparnya.

Perseroan juga memberi pilihan untuk pembelian kembali (buy back) obligasi, setelah tahun pertama penerbitan. SMSM menunjuk PT AAA Sekuritas dan PT Investindo Nusantara Sekuritas sebagai penjamin emisi. Obligasi telah mendapat peringkat AA- dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo).

Dana hasil obligasi akan digunakan untuk membiayai kembali (refinancing) utang sebesar Rp 180 miliar yakni ke PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) senilai Rp 107 miliar dan utang kepada Bank Mizuho US$ 10 juta. Modal kerja Rp 60 miliar dan sisanya akan digunakan untuk pembelian investasi berupa mesin dan peralatan.

Posisi utang perseroan per 31 Desember 2009 tercatat sebesar Rp 397,397 miliar.

Periode bookbuilding pada 14-22 Juni 2010, dengan perkiraan tanggal efektif yang didapat dari Bapepam-LK di 30 Juni 2010. Perkiraan masa penawaran mulai 2 Juli hingga 6 Juli 2010.

Penjatahan di tanggal 7 Juli 2010, dan distribusi secara elektronik satu hari setelahnya. Tanggal pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI) rencananya pada 9 Juli 2010.
(wep/dnl)