Bunga Obligasi SMF Dipatok 9-9,85%

Jakarta - PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) menetapkan bunga sebesar 9-9,85% atas obligasi SMF III tahun 2010 yang sebesar Rp 800 miliar. Dana hasil obligasi akan digunakan untuk refinancing aktiva produk perseroan.

Demikian disampaikan Direktur Utama SMF Erica Soeroto pada paparan publik dalam rangka penawaran obligasi di Graha Niaga, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Kamis (17/6/2010).

Obligasi terbagi menjadi dua seri, A dan B. Bunga untuk seri A ditetapkan sebesar 9-9,4%, sedangkan untuk seri B sebesar 9,45-9,85%.

"Seri A mempunyai jangka waktu 2 tahun dan seri B 3 tahun. Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100 % dari jumlah pokok obligasi," ucap Erica.

Fitch Rating juga telah memberikan peringkat untuk obligasi SMF III tahun 2010 yaitu AA (double A) dengan tingkat bunga tetap. Perseroan telah menunjuk PT Danareksa Sekuritas dan PT CIMB Securities Indonesia sebagai penjamin pelaksana emisi efek (underwritter).

Obligasi ini, lanjut Erica, tidak menjaminkan agunan khusus. Hanya jaminan berupa seluruh harta kekayaan perseroan baik barang bergerak maupun tidak bergerak. Dana hasil penerbitan obligasi, setelah dikurangi biaya emisi, akan dipergunakan untuk refinancing aktiva produk perseroan.

Masa penawaran awal (bookbuilding)  pada 17-24 Juni 2010. Perkiraan tanggal efektif di 30 Juni 2010, dengan  masa penawaran pada 2-5 Juli 2010. Tanggal penjatahan pada 6 Juli 2010. Distribusi secara electronik diharapkan  pada 8 Juli dan pencatatan di BEI pada 9 Juli 2010.

(wep/dnl)