Bank Jabar Banten Tawarkan Bunga Obligasi 7,44%-9,45%

Jakarta - PT Bank Jabar Banten Tbk (BJBR) siap menawarkan kupon obligasi Rp 2 triliun sebesar 7,44-9,45%. Obligasi diterbitkan dalam 3 seri dengan tenor masing-masing 3 tahun, 5 tahun, dan 7 tahun.

Demikian disampaikan perseroan dalam hasil due dilligence dan public expose di Hotel Ritz Carlton, Pacific Place, SCBD, Jakarta, Selasa (11/1/2011).

Obligasi seri A berjangka waktu tiga tahun dengan kisaran kupon 7,44-8,44%, atau mengacu pada yield Surat Utang Negara (SUN) seri FR0051 ditambah 73-173 bps. Seri B memiliki tenor lima tahun dengan kisaran kupon 7,89-8,89% atau mengacu pada SUN seri FR0030 ditambah 73-173 bps. Dan seri C bertenor tujuh tahun dengan kisaran kupon 8,45-9,46%.

Perseroan juga telah menunjuk PT Bahana Securities dan PT Trimegah Securities selaku penjamin pelaksana emisi efek (underwritter). Obligasi VII ini juga telah mendapat peringkat idAA- dari Pefindo.

Hasil penerbitan obligasi digunakan untuk mendukung ekspansi kredit perseroan yang ditargetkan akan mencapai 25% dan menambah modal bagi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) miliknya.

"Obligasi digunakan untuk ekspansi kredit perseroan, di mana mencapai 25% di 2011. Selain itu digunakan juga untuk penambahan saham di beberapa BPR," ungkap Direktur Utama BJBR Agus Ruswendi.

Masa penawaran awal obligasi ini dijadwalkan hari ini, Selasa 11 Januari hingga 19 Januari 2011. Tanggal efektif rencananya akan didapat 25 Januari 2011, dengan masa penawaran pada 27-28 Januari 2011.

Masa penjatahan pada 31 Januari 2011, dengan pendistribusian secara elektronik pada 2 Februari 2011. Sementara listing di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 4 Februari 2011.
(wep/dnl)