Bank Jabar Banten Naikkan Bunga Obligasi ke 9,2-10,4%

Jakarta - PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Tbk (BJBR) meningkatkan penawaran kupon obligasi Rp 2 triliun menjadi 9,2-10,4%, dari sebelumnya 7,44-9,45%.

Demikian disampaikan dalam prospektus ringkas perseroan yang dipublikasikan, Selasa (1/2/2011).

Obligasi perseroan tetap dilakukan dalam 3 seri. Dimana seri A berjangka waktu tiga tahun, dengan tingkat bunga tetap 9,2% dan nilai pokok atas obligasi sebesar Rp 276 miliar.

Untuk seri B, nilai pokoknya sebanyak Rp 601 miliar, dengan tingkat bunga tetap 10,2%. Tenor pada seri B obligasi BJBR sendiri selama lima tahun. Sedangkan seri C, pokok obligasi Rp 1,12 triliun dengan tingkat bunga 10,45%  dan jangka waktu 7 tahun.

Perseroan telah menunjuk PT Bahana Securities dan PT Trimegah Securities selaku penjamin pelaksana emisi efek (underwritter). Obligasi VII mendapat peringkat idAA- dari Pefindo.

Hasil penerbitan obligasi digunakan untuk mendukung ekspansi kredit perseroan yang ditargetkan akan mencapai 25% dan menambah modal bagi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) miliknya.

Masa penjatahan telah dilakukan kemarin, 31 Januari 2011. Sedangkan pendistribusian secara elektronik di 2 Februari 2011. Sementara listing di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 4 Februari 2011.
(wep/ang)