Kupon Obligasi Mandiri Tunas Finance Dipatok 8,6-10,7%

Jakarta - PT Mandiri Tunas Finance tetapkan bunga obligasi Rp 600 miliar di kisaran 8,6-10,7%. Obligasi ini diterbitkan dalam 4 seri dengan jangka waktu dan tingkat suku bunga yang berbeda.

Seperti dikutip dari prospektus ringkas perseroan yang dipublikasikan di Jakarta, Senin (9/5/2011), seluruh dana yang didapat dari aksi korporasi ini akan digunakan perseroan untuk modal kerja pembiayaan kendaran bermotor.

Obligasi seri A berjangka waktu satu tahun dengan nilai Rp 48 miliar, bunganya sebesar 8,6%). Sedangkan seri B senilai Rp 52 miliar dengan bunga Rp 9,6 miliar berjangka waktu dua tahun.

Sementara obligasi seri C senilai Rp 350 miliar dengan bungan ditetapkan 10% dengan jangka waktu tiga tahun. Obligasi seri D berjangka waktu empat tahun senilai Rp 150 miliar berbunga 10,7%.

Surat utang ini sudah mendapat peringkat single A+ dengan stable outlook dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo).

Bertindak sebagai penjamin emisi atau underwriter dalam aksi korporasi ini adalah PT Mandiri Sekuritas, sementara wali amanat dipercayakan kepada PT Bank Mega Tbk (MEGA).

Masa penawaran awal obligasi ini akan dilakukan pada 18-28 April 2011. Sementara penawaran umumnya pada 10-13 Mei 2011.

Kemudian dilanjut pada tanggal penjatahan di 16 Mei, distribusi secara eletronik pada tanggal 19 Mei dan terakhir pencatatan di BEI pada 20 Mei 2011.


(ang/dnl)