BTPN Tetapkan Bunga Obligasi 9,25-9,9%

Jakarta - PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk (BTPN) menetapkan bunga obligasi berkelanjutan tahap I Rp 500 miliar di kisaran 9,25-9,9%. Surat utang ini diterbitkan dalam dua seri, yakni Obligasi seri A dan seri B yang diterbitkan tanpa warkat.

Seperti dikutip dari prospektus ringkas perseroan, Selasa (21/6/2011), perseroan berencana meraup dana Rp 2,5 triliun dari penerbitan obligasi secara berkelanjutan.

Obligasi seri A bertenor tiga tahun dengan nilai Rp 165 miliar dan tingkat bunga yang dipatok 9,25%. Sementara obligasi seri B berjangka waktu lima tahun sejak tanggal emisi bernilai Rp 355 miliar dengan kupon 9,9%.

Perseroan mempercayakan aksi korporasi ini kepada PT Danareksa Sekuritas, PT Indo Premier Securities, dan PT Standard Chartered Securities Indonesia sebagai penjamin pelaksana emisi. Sedangkan wali amanat dipercayakan kepada PT Bank Permata Tbk (BNLI).

Dana yang berhasil diraup dari hasil penerbitan obligasi ini dikurangi biaya-biaya emisi, seluruhnya akan digunakan untuk pertumbuhan usaha dalam bentuk ekspansi kredit perseroan.

Perseroan akan menggelar masa penawaran pada 22-23 Juni 2011, lalu penjatahan pada 24 Juni 2011. Obligasi ini akan dicacatkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 30 Juni 2011.

(ang/ang)