Genjot Kredit Ekspor, Indonesia Eximbank Jual Obligasi Rp 2,5 Triliun

Jakarta - Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau Indonesia Eximbank akan menerbitkan surat utang berkelanjutan bernilai Rp 10,5 triliun. Tahap pertama obligasi ini diterbitkan Rp 2,5 triliun.

Seperti dikutip dari prospektus ringkas perseroan, Selasa (15/11/2011), obligasi tahap pertama itu akan diterbitkan dalam lima seri dengan jangka waktu dan tingkat suku bunga yang berbeda.

Seri pertama berjangka waktu satu tahun, kemudian seri-seri berikutnya berselang dua tahun hingga seri kelima jatuh tempo dalam kurun 10 tahun. Sementara tingkat bunga masing-masing seri masih akan ditentukan setelah proses bookbuilding.

Dana yang akan diperoleh dari penerbitan surat utang ini akan digunakan untuk pembiayaan aset produktif yaitu pembiayaan ekspor dengan komposisi pembiayaan langsung sekitar 90% dan pembiayaan tidak langsung (kepada Lembaga Keuangan) sekitar 10%.

Surat utang ini sudah mendapat peringkat id AAA (Triple A) dengan outlook stabil dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo). Lembaya pembiayaan ini sudah menunjuk PT Trimegah Securities Tbk (TRIM), PT Danareksa Sekuritas, dan PT Indo Premier Securities sebagai penjamin emisi.

Indonesia Eximbank akan menggelar masa penawaran awal di 16 November-1 Desember 2011. Setelah mendapatkan pernyataan efektif pada 12 Desember 2011, perseroan melanjutkan masa penawaran pada 13-15 Desember. Obligasi tahap pertama ini akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 21 Desember 2011.
(ang/dnl)