Bunga Obligasi Eximbank Dipatok 6,5-8,7%

Jakarta - Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau Indonesia Eximbank menawarkan imbal hasil (kupon) pada kisaran 6,5-8,7% atas obligasi tahap pertama Rp 2,5 triliun. Penawaran obligasi dimuali pada 13 hingga 15 Desember.

Menurut siaran pers perseroan yang dipublikasikan, Rabu (16/11/2011), obligasi tahap I terbagi menjadi lima seri. Seri pertama berjangka waktu tiga tahun dengan indikasi bunga 6,5-7%.

Seri II, dengan tenor lima tahun dan kisaran kupon 7-7,75%. Seri III, tujuh tahun dengan kupon 7,7-8,7%. Bunga akan dibayar setiap tiga bulanan.

Dana hasil penerbitan obligasi, akan digunakan untuk pembiayaan aset produktif yaitu pembiayaan ekspor dengan komposisi pembiayaan langsung sekitar 90% dan pembiayaan tidak langsung (kepada Lembaga Keuangan) sekitar 10%.

Lembaya pembiayaan ini sudah menunjuk PT Trimegah Securities Tbk (TRIM), PT Danareksa Sekuritas, dan PT Indo Premier Securities sebagai penjamin emisi. Surat utang ini sudah mendapat peringkat id AAA (Triple A) dengan outlook stabil dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo).

Indonesia Eximbank akan menggelar masa penawaran awal di 16 November-1 Desember 2011. Setelah mendapatkan pernyataan efektif pada 12 Desember 2011, perseroan melanjutkan masa penawaran pada 13-15 Desember. Obligasi tahap pertama ini akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 21 Desember 2011.

(wep/ang)