Toyota Astra Financial Tawarkan Bunga Obligasi 6-7,85%

Jakarta -

Kembali PT Toyota Astra Financial Services (TAFS) menawarkan obligasi senilai Rp 1 triliun. Kisaran kupon yang ditawarkan 6-7,85%.

Direktur Trimegah Securities, Karman Pamurahardjo sebagai salah satu penjamin emisi (underwriter) yang mewakili perseroan, menerangkan obligasi terdiri dari empat seri.

"Seri A tenor 370 hari indikasi kuponnya 6-6,5%, seri B tenor dua tahun kupon bunganya 6-6,5%. Seri C tiga tahun dengan kupon 7,25-7,85% dan seri D empat tahun kupon bunganya sekitar 7,25-7,85%," katanya.

"Ada dua seri obligasi yang sama range kuponnya, tapi ini hanya indikasi saja. Belum fix," tambah Karman. Peringkat yang diberikan PT Fitch Ratings Indonesia AAA dengan prospek stabil.

Hasil obligasi digunakan untuk memperkuat modal kerja pembiayaan kendaraan bermotor. Surat utang ini merupakan strategi dalam mendiversifikasi sumber pendanaan.

Selain Trimegah, selaku penjamin pelaksana emisi adalah PT HSBC Securities Indonesia, PT Indopremier Securities, dan PT Mandiri Sekuritas.

Jadwal penawaran awal obligasi pada 2 Mei-16 Mei, dengan penawaran umum 30 Mei-31 Mei. Penjatahan di 1 Juni dan pencatatan obligasi di Bursa Efek Indonesia ditetapkan pada 6 Juni 2012.

Diketahui hingga akhir 2011, perseroan membukukan pendapatan Rp 1,28 triliun naik dari sebelumnya Rp 989,9 miliar. Laba bersih 2011 tercatat Rp172 miliar.

(wep/ang)