Kelebihan Permintaan, Obligasi Lippo Ditambah jadi Rp 2,25 Triliun

Jakarta -

PT Lippo Karawaci Tbk (LPKR) kembali menerbitkan obligasi senior sebesar US$100 juta berjangka waktu 7 tahun. Penerbitan obligasi ini merupakan penambahan terhadap obligasi US$150 juta yang sebelumnya telah dikeluarkan oleh LPKR yang jatuh tempo 2019.

Sehingga, total obligasi yang telah dikeluarkan salah satu perusahaan grup Lippo itu menjadi sebesar US$ 250 juta. Obligasi ini diterbitkan pada harga 105,25, dengan yield 5,879%. Jumlah pesanan atas obligasi ini mencapai US$ 840 juta atau oversubscribed 8,4 kali.

Seperti dikutip dari siaran pers perseroan, Selasa (16/10/2012), Deutsche Bank bertindak sebagai Sole Global Coordinator dan Bookrunner, sementara Bank of America Merryl Lynch, Credit Suisse dan Citi bertindak sebagai Joint Bookrunners.

Obligasi baru yang jatuh tempo 2019 ini mendapat peringkat B1 dari Moody’s, BB- stable dari S&P dan BB- stable dari Fitch.

Sebanyak 87% dari obligasi ini dialokasikan bagi para investor dari Asia dan sisanya dialokasikan bagi para investor Eropa. Asset Managers mendapat alokasi 80%, private banks 9%, dan banks 11%.

"Kami sangat gembira dengan respon yang sangat baik yang kami terima dari penerbitan obligasi ini," kata Ketut Budi Wijaya, Presiden Direktur LPKR

Dana yang diperoleh dari penerbitan obligasi ini akan digunakan Perseroan untuk melanjutkan ekspansi pengembangan rumah sakit, mal ritel dan untuk keperluan lainnya. Rasio Net Debt to Equity LPKR untuk 2012 diestimasikan mencapai 30%. 

(ang/dnl)