Sumberdaya Sewatama Tawarkan Imbal Hasil Sukuk 10%

Jakarta - PT Sumberdaya Sewatama, anak usaha PT ABM Investama Tbk menjanjikan imbal hasil setara 10% per tahun untuk sukuk yang mereka terbitkan sekitar Rp 200 miliar.

Sukuk ini menjadi satu kesatuan surat utang yang Sumberdaya Sewatama tawarkan kepada publik dengan total nilai Rp 1 triliun. Sisanya diterbitkan dalam bentuk obligasi konvensional Rp 800 miliar.

Surat utang perseroan ditawarkan mulai hari ini, 24 Oktober hingga 7 November 2012. Masa penawaran umum pada 22-23 November 2012m dengan estimasi pencatatan di 29 November 2012.

Sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi dan sukuk Sewatama adalah PT DBS Vickers Securities Indonesia dan PT Mandiri Sekuritas.

"Sukuk mulai kami tawarkan, imbal hasil setera 10%," kata Executive Vice President Corporate Communications PT Mandiri Sekuritas, Febrianti Nadira di Jakarta, Rabu (24/10/2012). Masyarakat dapat membeli sukuk dengan kelipatan Rp 1 miliar.

Berdasarkan keterangan tertulis Sumberdaya Sewatama, dana hasil penerbitan Sukuk sekitar 60 sebagai pembayaran utang kepada PT Bank Mandiri Tbk. Sisanya sebesar 40% akan dipakai untuk modal kerja.

Sedangkan obligasi konvensional akan diterbitkan maksimal Rp 800 miliar. Dana obligasi, 60% digunakan untuk membayar utang ke kepada PT Bank DBS Indonesia dan 40% untuk modal kerja dalam rangka optimalisasi bisnis penyewaan mesin pembangkit listik dan jasa optimalisasi energi.

Perseroan tercatat memiliki fasilitas pinjaman dari DBS Indonesia untuk belanja modal dengan pagu maksimal Rp 400 juta yang akan berakhir pada 22 Juni 2015.

(wep/dru)