Jasa Marga Terbitkan Obligasi Rp 2,1 Triliun, Bunga Maksimal 10,07%

Jakarta - PT Jasa Marga Tbk (JSMR) menerbitkan Obligasi Berkelanjutan Tahap I senilai Rp 2,1 triliun. Total obligasi yang akan diterbitkan mencapai Rp 5,95 triliun.

Direktur Utama Jasa Marga Adityawarman memaparkan, penerbitan obligasi tahap I akan dibagi menjadi empat seri, yakni seri A dengan jangka waktu 1 tahun, seri B jangka waktu 3 tahun, seri C jangka waktu 5 tahun dan seri D jangka waktu 10 tahun.

Keempat seri obligasi tersebut memiliki indikasi kupon atau bunga untuk seri A sebesar 8,14-9,33%, seri B sebesar 8,73-9,92%, seri C sebesar 8,88-10,07% dan seri D sebesar 9,07-10,07%.

"Penentuan kupon akan dilakukan pada 13 September 2013," kata Adityawarman saat penawaran Obligasi Berkelanjutan I di Hotel Ritz Carlton Pacific Place, Jakarta, Senin (2/9/2013).

Masa penawaran awalakan dilakukan tanggal 2 September hingga 13 September 2013. "Setelah itu kita harapkan sudah mendapatkan pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tanggal 23 September 2013. Sehingga penawaran umum dapat dimulai pada tanggal 25-26 September 2013," tambahnya.

Dana hasil korporasi ini akan digunakan untuk pelunasan obligasi jatuh tempo dengan porsi sebesar 84,36%, untuk pengembangan usaha sebesar 7,48% dan sisanya untuk modal kerja perseroan yakni peningkatan kapasitas jalan sebesar 8,16%.

Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi PT Mandiri Sekuritas sedangkan wali amanat kepada PT Bank Mega Tbk (MEGA) dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) selaku agen pembayaran.

(hen/ang)