Sempat Molor, Obligasi CIMB Niaga Rp 1,45 Triliun Diterbitkan

Jakarta - PT Bank CIMB Niaga Tbk (BNGA) menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I Bank CIMB Niaga Tahap II Tahun 2013 senilai Rp 1,45 triliun. Penerbitan obligasi ini sempat ditunda pada Juni lalu.

Corporate Secretary CIMB Niaga Rudy Hutagalung mengatakan, berangsur membaiknya perekonomian Indonesia di triwulan IV-2013 yang ditandai dengan relatif stabilnya nilai tukar rupiah serta berkurangnya tekanan inflasi, menjadi pertimbangan CIMB Niaga untuk menawarkan obligasi saat ini.

"Hal ini turut berpengaruh kepada daya beli masyarakat, termasuk para investor, yang berangsur normal. Ini menjadi momentum yang baik untuk CIMB Niaga," ungkap Rudy dalam siaran pers, Rabu (11/6/2013).

Rudy menambahkan, jumlah obligasi yang ditawarkan terdiri dari tiga seri. Yaitu Obligasi Seri A dengan nilai Rp 285 miliar dan jangka waktu dua tahun, Obligasi Seri B dengan nilai Rp 315 miliar dan jangka waktu tiga tahun, dan Obligasi Seri C dengan nilai Rp 850 miliar dan jangka waktu lima tahun.

Adapun obligasi ditawarkan dengan nilai 100% dari nilai nominal obligasi, dengan pembayaran kupon dilakukan secara triwulanan sesuai dengan tanggal waktu pembayaran kupon obligasi. Dengan nilai kupon yang ditawarkan sebesar 8,75% p.a, 9,15% p.a, dan 9,75% p.a masing-masing untuk obligasi Seri A, B, dan C.

Rencana masa penawaran (offering) obligasi ini, lanjut Rudy, dilakukan pada 15 November 2013, dengan masa penjatahan (allotment) pada 18 November 2013.

Direncanakan, pencatatan obligasi di Bursa Efek Indonesia dilakukan pada 21 November 2013. Adapun yang bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi adalah PT CIMB Securities Indonesia, sedangkan wali amanat adalah PT Bank Permata Tbk.

Rudy menjelaskan dana yang diperoleh dari aksi korporasi ini, akan digunakan untuk penyaluran kredit perseroan.

(ang/dnl)