Pegang Surat Utang BRI, Tiap Tahun Dapat Bunga 9,6%

Jakarta - PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) menerbitkan Obligasi Berkelanjutan sebesar Rp 12 triliun. Obligasi Tahap I diterbitkan maksimal Rp 3 triliun. Jangka waktu yang diterbitkan adalah 370 hari, 3 tahun, dan 5 tahun.

Untuk jangka waktu 370 hari ditetapkan kupon sebesar 8,1-8,4%, tenor 3 tahun bunganya 8,7-9,2%, dan 5 tahun kuponnya sebesar 9,1-9,6%.

Demikian disebutkan Corporate Secretary BRI Budi Satria saat Due Diligence Meeting and Public Expose Perseroan, di Gedung BRI, Jakarta, Rabu (3/6/2015).

Dia mengatakan, penerbitan utang yang sudah mendapat peringkat idAAA dari Pefindo ini rencananya akan digunakan untuk mengembangkan bisnis emiten berkode BBRI itu dengan memperbesar penyaluran kredit berdasarkan prinsip prudential banking dan good corporate governance (GCG).

Periode bookbuilding akan dilakukan pada 3-12 Juni 2015 dengan tanggal efektif diharapkan pada 24 Juni 2015. Penawaran umum dijadwalkan tanggal 26 dan 29 Juni 2015.

Tanggal penjajahan akan berlangsung pada 30 Juni dan 1 Juli 2015. Distribusi obligasi secara elektronik akan dilakukan pada 2 Julli 2015 dan pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI) direncanakan pada 3 Juli 2015.

Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi bank pelat merah ini adalah PT Bahana Securities, PT Danareksa Sekuritas, PT Indo Premier Securities, dan PT Standard Chartered Securities Indonesia.

(Dewi Rachmat Kusuma/Angga Aliya)