Bumi Resources Terbitkan Obligasi US$ 600 Juta

Jakarta - PT Bumi Resources tbk (BUMI) berencana menerbitkan obligasi senilai US$ 600 juta pada tahun ini. Dana hasil penerbitan obligasi itu akan digunakan untuk refinancing utang perseroan. "Rencananya memang tahun ini kita terbitkan obligasi sekitar US$ 600 juta untuk refinancing," kata direktur keuangan BUMI Eddie J Soebari disela-sela Indonesian Capital Market 2005 di JCC, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Jumat (25/2/2005).Untuk penerbitan obligasi ini perseroan telah menunjuk underwriter yang salah satunya adalah Merril Lynch. Refinancing/I> utang yang akan dibayarkan BUMI diantaranya ke UFJ, CSFB, UOB dan beberapa bank lokal lainnya. Refinancing utang ini adalah untuk anak perusahaan BUMI yaitu Arutmin dan Kaltim prima Coal (KPC). Eddie menjelaskan, bunga obligasi akan berpatokan pada LIBOR 3 bulan plus 4 persen. Saat ini utang keseluruhan BUMI sekitar US$ 600 juta. Diharapkan dengan refinancing itu perseroan bisa melakukan penghematan beban bunga 6-7 persen. Untuk tahun 2005, BUMI memperkirakan peningkatan produksi sebesar 20-23 persen dalam rangka eksplorasi batu bara. Dan pada tahun 2004, KPC sudah masuk dalam konsolidasi BUMI dimana KPC menyumbang 70-80 persen pendapatan BUMI. (qom/)

...

Tautan telah disalin