Bayar Utang Jatuh Tempo, Barito Terbitkan Exchangeable Bond

Jakarta - Perusahaan kayu PT Barito Pacific Timber Tbk (BRPT) akan menerbitkan obligasi yang dapat dipertukarkan (exchangeable bond) senilai US$ 215.886.058. Alasan perseroan menerbitkan obligasi salah satunya untuk membayar utang yang jatuh tempo. Demikian penjelasan manajemen dalam pengumuman yang dipublikasikan Senin,(28/2/2005). Seperti diketahui, saat ini perseroan mengalami kesulitan untuk membayar bunga obligasi sebesar Rp 33 miliar yang jatuh pada 10 Januari 2005. Akibat gagal bayar bunga obligasi tersebut PT Kasnic Credit Rating Indonesia menurunkan peringkat Obligasi I Tahun 2002 PT Barito Pacific Timber Tbk (BRPT) senilai Rp 400 miliar dari CCC (triple C) menjadi D (Default). Obligasi Barito Pasific Timber I sebesar Rp 400 miliar diterbitkan pada 10 Januari 2002 dan akan jatuh tempo pada tanggal 10 Januari 2007. Namun Perseroan menegaskan akan membayar bunga obligasi digabung dengan periode berikutnya pada 10 Juli 2005. Pembayaran penundaan bunga obligasi ini dikenakan denda sebesar 1,5 persen. Obligasi exchangeable bond (EB) yang diterbitkan tersebut dijual kepada Commerzebank International Trust (Singapore) Ltd. (CITS) yang merupakan salah satu krediturnya. Perseroan telah melakukan master of understanding (MoU) dengan CITS pada 25 Februari 2005. Obligasi ini efektif sejak tanggal penerbitan sampai jangka waktu 30 Juni 2006. Obligasi EB tersebut akan ditukarkan dengan 39,55 persen saham PT Musi Hutan Persada, 40 persen saham PT Tanjungenim Lestari Pulp & Paper dan fasilitas pendukung kelebihan biaya (cost overrun support) dan fasilitas pendukung kekurangan kas (cash deficiency support) . Dijelaskan, CITS akan menyediakan dana obligasi EB tersebut serta uang tunai sebesar US$ 5 juta yang akan diterima pada 31 Maret 2005. Atas penerbitan obligasi EB tersebut perseroan akan melakukan rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) pada 29 Maret 2005. Obligasi EB terdiri atas 5 seri yaitu, seri A sebesar US$ 61.854.203 yang jatuh tempo pada 31 Desember 2012. Seri B sebesar US$ 39.984.859 yang jatuh tempo pada 30 Juni 2012. Seri C sebesar US$ 30.543.565 yang jatuh tempo 30 Septmber 2013. Seri D sebesar US$ 78.503.431 yang jatuh tempo 31 Desember 2015 dan Seri E sebesar US$ 5.000.000 yang jatuh tempo 30 Juni 2010. (qom/)