Indofood Jual Anak Usaha Rp 6,3 Triliun ke Perusahaan British Virgin Island

Jakarta - PT Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF) akan menerima sejumlah S$ 651,903 juta atau sekitar Rp 6,323 triliun (kurs Rp 9.700) dari penjualan seluruh saham anak usahanya, China Minzhong Holdings Limited (CMZ BVI). Harga saham dipatok S$ 1,20 per lembar saham.

Indofood telah menandatangani Implementation Agreement dengan CMZ BVI dan Marvellous Glory Holdings Limited (Marvellous BVI) sehubungan dengan perubahan dan pelaksanaan rencana transaksi sebagaimana tercakup dalam MoU.

Marvellous BVI adalah sebuah perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum negara British Virgin Island, yang mana sekitar 92,99%, sahamnya dimiliki secara tidak langsung dan dikendalikan oleh Anthoni Salim, Direktur Utama Indofood.

Perolehan tersebut terdiri dari uang tunai sebesar S$ 416,403 juta dan exchangeable bonds senilai S$ 235,499 juta. Indofood akan menggunakan dana tunai tersebut untuk membayar kembali pinjaman yang digunakan untuk membiayai akuisisi CMZ.

Demikian disampaikan Corporate Secretary INDF Elly Putranti dalam keterbukaan informasinya kepada Bursa Efek Indonesia (BEI) seperti dikutip detikFinance, Rabu (7/9/2016).

Penyelesaian transaksi penawaran dilakukan dengan 2 cara yaitu penyelesaian tunai, di mana untuk setiap lembar saham CMZ akan dibayarkan secara penuh dan tunai sebesar S$ 1,20.

Penyelesaian selanjutnya dilakukan secara kombinasi, di mana untuk setiap lembar saham CMZ akan dibayarkan secara tunai sebesar S$ 0,7665 dan sisanya sebesar S$ 0,4335 dibayarkan dalam bentuk zero coupon exchangeable bonds yang akan diterbitkan oleh Marvellous BVI pada tanggal penyelesaian exchangeable bonds.

Exchangeable bonds akan ditukar menjadi saham CMZ dengan harga penukaran S$ 1,20 per lembar saham (yang setara dengan harga penawaran) (jumlah saham CMZ akan dibulatkan ke bawah yang terdekat) selama periode penukaran sebagaimana ditetapkan dalam syarat dan ketentuan dari exchangeable bonds.

Selanjutnya, exchangeable bonds akan wajib ditukarkan menjadi saham CMZ pada akhir periode penukaran.

Exchangeable bonds merupakan kewajiban langsung dan kewajiban tanpa jaminan dari Marvellous BVI serta memiliki peringkat yang sama dan proporsional tanpa hak yang didahulukan.

Exchangeable bonds memiliki peringkat yang sama dengan semua kewajiban tanpa jaminan dan kewajiban unsubordinated lainnya dari Marvellous BVI. Exchangeable bonds tidak bisa dipindah tangankan.

Indofood akan menukarkan exchangeable bonds pada harga penukaran yang setara dengan harga penawaran menjadi sejumlah 196.249.971 lembar saham CMZ, yang mewakili sekitar 29,94% dari seluruh saham CMZ yang dikeluarkan sesuai dengan syarat dan ketentuan dari exchangeable bonds.

Setelah pelaksanaan akuisisi wajib selesai, Marvellous BVI akan menyelesaikan pembayaran secara penuh dan selanjutnya melakukan dan menyelesaikan proses delisting CMZ. (drk/ang)