Obligasi Anak Usaha Jasa Marga Resmi Dicatatkan

Jakarta - Anak usaha PT Jasa Marga (Persero), PT Marga Lingkar Jakarta (MLJ) hari ini resmi mencatatkan obligasinya di pasar modal. Ini merupakan pertama kalinya MLJ menerbitkan surat utang.

Obligasi yang diterbitkan merupakan untuk ruas tol JORR W2 Utara atau ruas Kebon Jeruk-Ulujami yang telah beroperasi penuh sejak 2014.

"Obligasi I ini bernilai sampai Rp 1,5 triliun," kata Direktur Utama MLJ, Edwin Cahyadi di Gedung BEI, Jakarta, Kamis (9/11/2017).

Obligasi I Marga Lingkar Jakarta ini diterbitkan dengan nilai sebanyak-banyaknya Rp 1,5 triliun yang dibagi ke dalam lima seri.

Mengenai kupon obligasinya, setiap seri berbeda-beda, untuk seri A yang tenornya 3 tahun kuponnya 7,00%-7,75%, seri B yang tenornya 5 tahun dengan kupon 7,25%-8,00%, seri C yang tenornya 7 tahun dengan kupon 7,50%-8,35%, seri D yang tenornya 10 tahun kuponnya 7,75%-8,75%, dan seri E yang tenornya 12% kuponnya 8,00%-9,00%.

Penerbitan obligasi yang mendapat rating IdAAAsF atau triple A structured finance dari PT Pemeringkat Efek Indonesia 90% untuk membayar utang dari sindikasi Bank Mandiri dan Bank DKI yang nilainya Rp 1,35 triliun. Dari kredit sindikasi tersebut 90% dari Bank Mandiri dan 10% berasal dari Bank DKI.

Lalu untuk 8% hasil penerbitan obligasi digunakan untuk cadangan bunga dan 2% untuk modal kerja.

Sekadar informasi, ruas JORR W2 Utara memiliki konektivitas strategis dengan jalan tol dalam kota dan jalan tol penghubung Jabodetabek, seperti Jakarta-Tangerang, Sedyatmo, Jagorawi, serta Jakarta-Cikampek. (dna/dna)