Obligasi Waskita Beton Kelebihan Permintaan hingga Rp 1 T

Jakarta - Penawaran Awal Obligasi Berkelanjutan I Waskita Beton Precast Tahap I Tahun 2019 mengalami kelebihan permintaan atau oversubscribe. Total permintaan yang masuk sebanyak Rp 1,091 triliun atau 2,18 kali dari jumlah yang ditawarkan sebanyak Rp 500 miliar.

"WSBP memilih momentum yang tepat dalam penerbitan obligasi ini, sama seperti ketika melakukan IPO pada tahun 2016 lalu," jelas Anton Y. Nugroho, Direktur Keuangan WSBP, Rabu (19/6/2019).

Baca juga: Terbitkan Obligasi, Waskita Beton Tawarkan Kupon hingga 10,5%

"Momentum ini didukung dengan adanya peningkatan peringkat Indonesia dari S&P menjadi BBB (investment grade), tren penurunan suku bunga dan banyaknya obligasi yang jatuh tempo sehingga menambah demand, serta dikombinasikan dengan posisi keuangan WSBP yang sehat dan atraktif," jelasnya.

WSBP menerbitkan obligasi sebagai alternatif pendanaan lain dari perbankan yang selama ini digunakan oleh perusahaan. Selain itu penerbitan obligasi juga dinilai sesuai dengan kebutuhan investasi jangka menengah-panjang perusahaan dan memiliki jatuh tempo yang lebih panjang.

Baca juga: Terbitkan Obligasi, Perusahaan Penambangan Emas Ini Tawarkan Kupon 11%

Hasil penerbitan obligasi ini akan digunakan untuk modal kerja perusahaan sebesar 40% untuk mendukung penyelesaian proyek-proyek eksisting, dan sebesar 60% untuk investasi pembangunan pabrik yang rencananya akan dibangun di Penajam, Kalimantan Selatan.

Selain itu juga digunakan untuk investasi penambahan kapasitas pabrik eksisting di daerah Bojonegara, Banten dan Gasing, Sumatera Selatan. Adapun obligasi berkelanjutan tahap selanjutnya yaitu senilai Rp 1,5 triliun akan dilakukan paling cepat pada triwulan III-2019. (das/ara)