PTPP (Persero) Tbk mencari pendanaan sebesar Rp 4 triliun dengan melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III dan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I. Target dana yang dihimpun oleh PTPP terdiri dari Obligasi Berkelanjutan III sebesar Rp 3 triliun dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I sebesar Rp 1 triliun.
"PTPP akan melaksanakan masa bookbuilding mulai dari tanggal 09 Juni sd 16 Juni 2021, dimana masa penawaran umum rencana akan dilaksanakan pada tanggal 29 Juni 2021 dan rencana
penjatahan dilaksanakan pada tanggal 30 Juni 2021. Sehingga diperkirakan surat utang tersebut akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 05 Juli 2021," kata Direktur Utama PTPP Novel Arsyad dalam keterangan tertulis, Rabu (9/6/2021).
Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) Obligasi Berkelanjutan III sebesar Rp 3 triliun akan dilaksanakan dalam 2 tahap. Dalam tahap pertama ini, PTPP akan melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan PTPP III Tahap I Tahun 2021 dengan pokok obligasi sebanyak-banyaknya sebesar Rp 1,5 triliun.
Dalam PUB tersebut terbagai dalam 2 Seri, yaitu Seri A untuk jangka waktu 3 tahun dengan indicative coupon 8,25%-9,25% dan Seri B untuk jangka waktu 5 tahun dengan indicative coupon 8,75%-9,75%.
Obligasi Berkelanjutan tersebut telah mendapatkan peringkat atau rating idA (Single A) dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo). Dana yang berhasil diperoleh akan dialokasikan 69% untuk refinancing dan 31% untuk modal kerja perusahaan. Sedangkan, sisa PUB Obligasi Berkelanjutan III sebesar Rp 1,5 triliun akan ditawarkan oleh PTPP dalam tahap kedua.
Langsung klik halaman berikutnya.
