Matahari Akhirnya Jual Obligasi US$ 150 Jt

Jakarta - PT Matahari Putra Prima Tbk (MPPA) akhirnya menerbitkan obligasi valas senilai US$ 150 juta yang dikeluarkan perusahaan SPV-nya, Matahari Finance BV.Rencana penerbitan obligasi Matahari telah dilontarkan manajemen sejak Juni 2006, yang saat itu akan memproses rencana emisi obligasi hingga US$ 300 juta.Dalam penjelasan yang dipublikasikan Senin (2/10/2006), perusahaan menunjuk UBS Investment Bank dan Credit Suisse sebagai joint bookrunners lead managers. Sedangkan PT Ciptadana Sekuritas sebagai penasihat keuangan.Obligasi yang diterbitkan dalam bentuk Senior Notes ini menawarkan kupon bunga 9,5 persen dan akan jatuh tempo pada 2009.Sebelumnya Direktur Matahari, Lina Latif dalam penjelasannya ke Bursa Efek Jakarta (BEJ) beberapa waktu lalu mengatakan, dana hasil emisi obligasi digunakan untuk percepatan pengembangan usaha seperti penambahan, modernisasi atau renovasi gerai.Selain itu untuk peningkatan IT, jasa logistik dan capital expenditure (capex). Sedangkan sisanya akan digunakan untuk pembiayaan kembali. (ir/ir)