Bank Jabar Lepas 20% Saham IPO

Jakarta - PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat (Bank Jabar) berencana melakukan penawaran saham perdana (initial public offering/IPO) tahun 2007. Perseroan akan melepas 20 persen saham dengan target perolehan dana Rp 800 miliar sampai Rp 1 triliun."Dananya akan digunakan untuk memperkuat struktur permodalan menjadi Rp 4 triliun," kata Direktur Utama Bank Jabar, Umar Sjarifudin usai konferensi pers obligasi kelima Bank Jabar, di Hotel Mulia, Senayan, Jakarta, Senin (16/10/2006).Persetujuan pemegang saham untuk IPO ini, menurut Umar telah diperoleh perseroan. Bank Jabar tinggal menunggu waktu dan kondisi yang tepat untuk melepas saham ke publik.ObligasiBank Jabar hari ini kembali menerbitkan obligasi kelima senilai Rp 750 miliar hingga Rp 1 triliun. Obligasi ini memiliki kisaran kupon bunga 11-12 persen dengan tenor lima tahun."Dana hasil emisi obligasi seluruhnya akan digunakan untuk penyaluran kredit," ujar Umar.Masa bookbuilding obligasi dilakukan mulai 16 Oktober sampai 6 November 2006. Masa penawaran 24-28 November 2006 dan akan dicatatkan di Bursa Efek Surabaya (BES) 4 Desember 2006. Bertindak selaku penjamin emisi PT Indo Premier Securities dan PT CIMB-GK Securities Indonesia, sedangkan PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) sebagai wali amanat.Hingga September 2006, total kredit yang disalurkan perseroan mencapai Rp 11,4 triliun dan sampai akhir tahun ditargetkan sebesar Rp 12 triliun. Sementara laba bersih sampai akhir tahun ditargetkan Rp 373,75 miliar.Selama ini sasaran kredit Bank Jabar adalah pegawai negeri sipil namun dengan adanya tambahan dana dari penerbitan obligasi perseroan akan melakukan ekspansi kredit ke sektor lain yang produktif seperti UKM. (ard/ir)