Bunga Obligasi Indosat Pakai FR0033 dan FR0027

Jakarta - PT Indosat Tbk menerbitkan dua obligasi senilai total Rp 1,5 triliun. Terdiri dari obligasi Indosat seri VI tahun 2008 sebesar Rp 1 triliun dan sukuk ijarah seri III tahun 2008 sebesar Rp 500 miliar.

Untuk obligasi Rp 1 triliun terbagi menjadi dua seri yaitu seri A dengan tenor lima tahun dan kisaran bunga FR 0033 plus 75-100 basis poin.

Serta seri B dengan tenor tujuh tahun dengan kisaran bunga FR 0027 plus 80-105 basis poin.

"Untuk seri A hingga Jumat lalu (22/2/2008) yield sebesar 9,2% dan seri B dengan yield 9,54%, bunga akan dibayarkan per triwulan," kata Direktur Keuangan Mandiri Sekuritas I Wayan Gemuh dalam paparan publik di Hotel Four Seasons, Kuningan, Jakarta, Senin (25/2/2008).

Obligasi Indosat ditangani oleh PT Mandiri Sekuritas dan PT Danareksa Sekuritas sebagai penjamin emisi dan wali amanat BRI.

Seluruh dana akan digunakan untuk pembangunan base station and subsystem transmission.

Obligasi seri VI mendapat peringkat id AA+ dari Pefindo dengan stable outlook.

Untuk obligasi sukuk Ijarah senilai Rp 500 miliar memakai tenor 5 tahun. Peringkat untuk sukuk ijarah ini id AA+.

Masa penawaran awal atau book building dilakukan mulai 25 Februari-6 Maret 2008, pernyataan efektif dari Bapepam LK diharapkan keluar 28 Maret 2008. Masa penawaran 3-7 April 2008 dan tanggal pencatatan di BEI pada 10 April 2008.

(ir/qom)