Bank Mandiri Siap Terbitkan Subdebt Hingga US$ 300 Juta

Jakarta - Rencana penerbitan surat utang subordinasi alias subdebt PT Bank Mandiri Tbk sudah masuk dalam rencana kerja dan anggaran perusahaan (RKAP) tahun 2010. Nilai surat utang yang akan dikeluarkan mencapai US$ 200-300 juta.

Menurut Direktur Utama Bank Mandiri Agus Martowardojo, dengan masuknya rencana itu dalam RKAP, perseroan tinggal menentukan waktu yang tepat untuk menerbitkannya.

"Kalau peluangnya terbuka kita akan keluarkan subdebt internasional. Terbuka dalam arti tingkat suku bunganya menarik dan investor asing banyak yang berminat," katanya di sela Expo Wirausaha Mandiri di JCC Senayan, Jakarta, Jumat (22/1/2010).

Menurutnya, jangka waktu surat utang tersebut minimal selama 7 tahun sebelum akhirnya jatuh tempo. Dana hasil penerbitan surat utang itu akan digunakan untuk memperkuat modal dalam rangka penyaluran kredit tahun ini.

Saat ini, posisi kepemilikan modal atau capital adequacy ratio (CAR) perusahaan pelat merah itu berada di tingkat 15,5 persen. Dengan adanya tambahan dana dan target penyaluran kredit tumbuh 20 persen tahun ini, maka perseroan akan menjaga CAR di tingkat 12-15 persen.

Selain menerbitkan surat utang, perseroan juga berencana memanfaatkan insentif pajak dari pemerintah dengan cara melepas lagi kepemilikan sahamnya melalui rights issue , sehingga porsi saham yang beredar di publik melebihi 40 persen.

Menurut Agus, rencana tersebut belum masuk ke RKAP 2009. Namun, aksi korporasi itu menjadi hal penting dan akan dikaji terus oleh Bank Mandiri.

"Kalau nanti jadi, prosesnya masih panjang. Mesti dibawa ke komisi privatisasi dahulu, lalu dibawa ke DPR untuk meminta persetujuan," katanya.
(ang/dnl)