Bank Niaga Terima Dana Penjualan Obligasi Valas US$ 100 Juta

Jakarta - PT Bank Niaga Tbk (BNGA) telah menerima dana dari hasil penjualan obligasi subordinasi US$ 100 juta. Dana yang diterima perseroan setelah dikurangi biaya komisi mencapai US$ 98,788 juta. "Hasil penerbitan obligasi setelah dikurangi komisi mencapai US$ 98,788 juta diterima dari Citigroup pada 14 Juli 2005," jelas manajemen Bank Niaga dalam pengumuman yang dipublikasikan Senin (18/7/2005). Penerimaan dana tersebut bersamaan dengan penyerahan Global Certificate yang dicatatkan atas nama The Bank of New York Depository (Nominees) Limited atas nama Euroclear and Clearstream Luxemburg. Dana dari hasil emisi obligasi ini akan digunakan untuk memperkuat permodalam Tier II Bank Niaga. Obligasi subordinasi senilai US$ 100 juta berjangka waktu 10 tahun diterbitkan melalui kantor cabang Cayman Island dan dicatatkan di Singapore Exchange Securities Trading Limited. Obligasi ini berhasil dijual pada harga 99,188 persen dengan kupon bunga sebesar 7,75 persen dan tingkat imbal hasil (yield) sebesar 7,95 persen. Bertindak sebagai joint lead manager adalah Citigroup dan CIMB Niaga Securities dengan wali amanat (trustee) Bank of New York cabang London. (qom/)