RI Lepas Global Bond US$ 2 M

Jakarta - Pemerintah terbitkan obligasi global sebesar US$ 2 miliar dalam 2 tranches yaitu Indo-18 yang jatuh tempo pada 18 Januari 2018 dengan yield 6,95 persen dan Indo-38 yang jatuh tempo 18 Januari 2038 dengan yield 7,74 persen.

Demikian disampaikan oleh Dirjen Pengelola Utang Negara Departemen Keuangan Rahmat Waluyanto dalam pesan singkatnya kepada detikFinance, Jumat (11/1/2008).

"Tanggal 10 Januari 2008 waktu New York Pemerintah RI telah menerbitkan obligasi Negara valuta asing dengan 2 tranches tersebut yang masing-masing tranches bernilai US$ 1 miliar," tuturnya.

Rahmat mengungkapkan, total pesanan dari obligasi global tersebut pada saat road show mencapai US$ 3 miliar atau oversubscribed 1,5 kali.

"Untuk distribusi dari obligasi global ini, untuk Indo-18, 24 persen di Asia, 47 persen di US dan 29 persen di Eropa," paparnya.

Sementara untuk Indo-38, distribusinya 10 persen di Asia, 52 persen di US dan 38 persen di Eropa.

"Untuk jenis investor 61 persen merupakan asset managers, 17 persen bank dan 22 persen asuransi dan lembaga keuangan lainnya," ujarnya.

Obligasi global ini mendapatkan peringkat 'BB-' dari Fitch Ratings dan Ba3/Stable dari Moody's. Bertindak sebagai joint Lead Manager adalah Barclays Capital, HSBC dan Lehman Brothers.
(dnl/qom)