Bayar Utang, Medco Terbitkan Obligasi US$ 150 Juta

Jakarta - PT Medco Energi International Tbk (MEDC) berencana menerbitkan obligasi dalam mata uang dolar Amerika Serikat (AS) senilai US$ 150 juta. Sebagian besar dananya akan digunakan untuk bayar utang.

Seperti dikutip dari prospektus ringkas perseroan, Senin (13/6/2011), surat utang ini merupakan obligasi berkelanjutan Medco yang terbagi menjadi dua tahap.

Untuk tahap pertama, obligasi senilai US$ 50 juta dengan jangka waktu lima tahun. Sementara obligasi tahap kedua baru akan ditentukan kemudian.

Dana hasil penerbitan obligasi berkelanjutan ini akan digunakan perseroan untuk membayar utang sebesar US$ 90 juta atau sekitar 60%. Sementara sisanya sebanyak 40% atau sebanyak US$ 60 juta untuk belanja modal alias capital expenditure (capex).

Sementara penggunaan dana untuk obligasi tahap I senilai US$ 50 juta, sebanyak 60% atau setara US$ 30 juta akan digunakan perseroan untuk melunasi utangnya sesuai dengan tanggal jatuh temponya. Sisanya, sebesar 40% sisanya atau sekitar US$ 20 juta digunakan untuk capex tahun ini dan tahun depan.

Obligasi ini mendapat peringkat 'AA' dengan outlook negatif dari Pefindo. Penjamin pelaksana efek (underwriter) adalah PT Bahana Securities dan wali amanat PT Bank Mega Tbk (MEGA).

Masa penawaran awal diperkirakan digelar pada 14-23 Juni 2011, sementara tanggal efektif 28 Juni 2011. Perseroan kembali mneggelar penawaran pada 1-4 Juli, dan penjatahan pada 5 Juli 2011. Obligasi ini akan dicatatkan di bursa saham pada 8 Juli 2011.
(ang/dnl)