Perusahaan yang bergerak di bisnis alat berat yang juga bagian dari grup usaha Indomobil, PT Wahana Inti Selaras (WISEL) berencana melakukan Penawaran Umum Obligasi II Wahana Inti Selaras Tahun 2023.
Target nilai penerbitan sebanyak-banyaknya Rp 3 triliun yang akan dibagi dalam 3 tenor penerbitan 370 hari, 3 tahun dan 5 tahun. Obligasi WISEL ini telah mendapatkan peringkat rating idA (Single A) dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo).
Rencana penggunaan dana obligasi akan dialokasikan untuk membiayai modal kerja Perseroan dan lima anak usaha yaitu PT Indotruck Utama (ITU), PT Indo Traktor Utama (INTRAMA), PT Eka Dharma Jaya Sakti (EDJS), PT Prima Sarana Gemilang (PSG) dan PT Prima sarana Mustika (PSM).
Sesuai dengan pemaparan Public Expose dalam rangka penerbitan obligasi kali ini, WISEL menyampaikan kisaran tingkat bunga untuk masing-masing seri obligasi dimana obligasi Seri A dengan tenor 370 hari ditawarkan dengan rentang bunga 6,15-7,00% per tahun.
Seri B dengan tenor 3 tahun rentang bunganya 7,15-8,15% per tahun. Kemudian Seri C dengan tenor 5 tahun dengan rentang bunga 8,15-9,00% per tahun. Pembayaran bunga akan dilakukan triwulanan dan pokok obligasi akan dibayarkan pada saat jatuh tempo sesuai dengan tenornya masing-masing.
WISEL telah menunjuk beberapa Penjamin Pelaksana Emisi untuk penerbitan obligasi ini, yaitu PT Mandiri Sekuritas, PT Aldicitra Sekuritas Indonesia, PT BNI Sekuritas, PT Buana Capital Sekuritas, PT DBS Vickers Sekuritas, PT Indo Premier Sekuritas dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia, Tbk. Sedangkan yang bertindak sebagai wali amanat adalah PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk.
Dikutip dari keterangan tertulis, Kamis (13/7/2023), berikut perkiraan jadwal penawaran umum hingga pencatatan di BEI:
- Ijin Publikasi OJK : 11 Juli 2023
- Penawaran Awal : 13 - 24 Juli 2023
- Target Pernyataan Efektif OJK : 31 Juli 2023
- Periode Penawaran Umum : 2 - 3 Agustus 2023
- Penjatahan : 4 Agustus 2023
- Distribusi Obligasi : 8 Agustus 2023
- Pencatatan Obligasi di BEI : 9 Agustus 2023
Sebagai informasi, Model bisnis WISEL berfokus pada bidang penjualan dan layanan purna jual alat berat dari beberapa merek besar seperti Volvo, Renault Trucks, SDLG, Kalmar, Manitou dan John Deere. Disamping itu WISEL juga merupakan perwakilan resmi distribusi beberapa merek lain seperti HIAB, Morooka, Volvo Penta, Bandit, Zoomlion dan lain-lain.
(das/das)