Sebelum Pakai Perencana Keuangan, Pahami Dulu Tugasnya

Jadi, misalnya klien ingin memiliki rumah atau apartemen yang layak, memiliki kendaraan, hingga dana untuk pendidikan anak, perencana keuangan akan membantunya hanya sebatas pada merencanakan agar kebutuhan tersebut dapat tercapai di kemudian hari.

Seorang perencana keuangan bisa membantu nasabah dalam merencanakan beberapa hal. Seperti manajemen risiko dan proteksi asuransi, merencanakan investasi dan tabungan, serta merencanakan dana pensiun untuk jaminan hari tua.

Selain itu, perencana keuangan juga bisa membantu kliennya untuk merencanakan dana pendidikan anak dari jauh-jauh hari, mempersiapkan untuk warisan, hingga pajak penghasilan.